Виробництво верстатів у 2022 році та його вплив в Україні

Хоча в минулому році глобальна активність у галузі верстатобудування знизилася до рівня 2020 року, загальне виробництво та споживання, як і раніше, залишалися на історично здоровому рівні.

Оскільки в минулому році світ продовжував долати проблеми з Covid і ланцюжками поставок, виробництво верстатів впало приблизно на 10%, а споживання — приблизно на 9% у 50 найбільших промислово розвинених країнах у 2022 році.

Зокрема, загальне споживання верстатів знизилося з 87,3 млрд. доларів у 2021 році до 79,5 млрд. доларів у 2022 році, тоді як виробництво скоротилося з 92,1 млрд. доларів у 2021 році до 82,6 млрд. доларів у 2022 році. Незважаючи на значне падіння, 2022 рік був успішним для верстатобудування. За даними AMT (Асоціація виробничих технологій), 2022 рік став третім за кількістю нових замовлень на верстати в США за всю історію спостережень.

З десяти провідних країн-виробників верстатів лише Індія та Бразилія продемонстрували зростання порівняно з минулим роком за відносно скромного зростання реального долара (з поправкою на обмінний курс та інфляцію) порівняно з їхнім рівнем 2021 року. У зв’язку з агресією Росії проти України показники в цій країні не розглядаються. Із десяти найбільших країн-виробників верстатів у США відбулося найбільше падіння — близько 24%.

Як і очікувалося, світове споживання верстатів йшло за тією самою схемою. Однак були й позитивні моменти: три з десяти найбільших споживачів продемонстрували зростання: Італія збільшила споживання верстатів на 11,7%, Індія — на 30,3%, а Мексика — на 11,5%.

Огляд світового верстатобудування

Ці дані взяті зі щорічного дослідження World Machine Tool Survey (Огляд світового верстатобудування), яке проводить Gardner Business Media (видавець Modern Machine Shop). Щорічно Огляд оцінює провідні країни світу з виробництва, споживання, імпорту та експорту верстатів. Для складання рейтингу команда Gardner Intelligence бере опубліковані або оціночні економічні дані по верстатах та коригує їх з урахуванням обмінних курсів та інфляції, що дозволяє проводити порівняння рік у рік у реальних доларах.

З 2021 року порядок десяти провідних світових виробників та споживачів верстатів практично не змінився. Лідером у списку виробників став Китай із 27,1 мільярдами доларів.

Згідно зі звітом, опублікованим ISO в 2021 році, трохи більше трьох чвертей китайського виробництва тоді припадало на верстати з ЧПК. Друге місце у виробництві верстатів у 2022 році посіли Японія (10,5 млрд доларів) та Німеччина (10,3 млрд доларів). За ними слідують Італія (6,9 млрд доларів), США (5,9 млрд доларів), Південна Корея (4,5 млрд доларів), Тайвань (3,9 млрд доларів), Швейцарія (2,6 млрд доларів), Індія (1,4 млрд доларів) та Бразилія (1,0 млрд доларів). Провідними світовими експортерами по порядку були Німеччина, Японія, Китай, Італія і Тайвань.

Китай також залишався найбільшим споживачем верстатів у світі з обсягом 27,4 мільярда доларів. США посіли друге місце з великим відривом – 10,1 млрд доларів. За ними йдуть Італія (5,7 млрд доларів), Німеччина (5,5 млрд доларів), Японія (4,0 млрд доларів), Південна Корея (3,1 млрд доларів), Індія (2,8 млрд доларів), Мексика (2,0 млрд доларів) та Тайвань (1,8 млрд доларів). Китай також залишався найбільшим у світі імпортером верстатів, за ним йдуть США, Німеччина, Мексика та Італія.

Виклики світового виробництва

Одним із найбільш разючих спостережень, зроблених в Огляді світового верстатобудування 2022 року, є те, наскільки послідовними були показники виробництва та споживання у всьому світі. Як правило, у рейтингах більше змін через різноманітні умови в регіональних економіках обробної промисловості по всьому світу. Проте торік практично всі промислово розвинуті країни зіштовхнулися із дуже схожими проблемами. Звісно, були затяжні наслідки пандемії Covid-19, яка продовжувала впливати на ланцюжки поставок усюди. У той час як поставки постачальників протягом року покращилися, основний дефіцит продовжував стримувати виробництво, особливо в галузі електронних компонентів.

Інфляція була ще одним фактором, що впливає на світову обробну промисловість. За даними МВФ, рівень глобальної інфляції у 2022 році становив 8,8%, що є найвищим рівнем з 1982 року. Це, у поєднанні з агресією Росії проти України, призвело до того, що ціни на енергоносії досягли найвищого рівня за останні роки. Ціни на нафту в березні зросли до 139 доларів за барель, що стало найвищим показником за десятиліття, а ціни на природний газ у Європі зросли в грудні до рекордно високого рівня. Всі ці фактори сприяли збільшенню термінів поставок та цін на верстати незалежно від країни.

Нестача кваліфікованої робочої сили також є широкомасштабною проблемою, та, як добре відомо читачам Modern Machine Shop, є особливо гострою в Сполучених Штатах. Це створює попит на складніші верстати та засоби автоматизації, щоб скоротити трудовитрати, необхідні для виробництва товарів. Не дивлячись на те, що даний клас обладнання являє собою зростаючу частину поєднання виробничих технологій, він є більш дорогим і вимагає більше часу для створення. Хоча у 2022 році багато великих світових виробників верстатів справді зіткнулися з невеликим спадом, середній обсяг незавершених робіт залишається відносно високим.

Китай

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$27,100 M		$6,600 M		$6,290 M		$27,140 M
% змін з 2021	-3%		-18%		9%		-9%
2022 Рейтинг	#1		#1		#3		#1

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $2,281M -24% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $1,177M -12% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $951M -11% Токарні верстати $509M -24% Протяжні, зуборізні та пиляльні верстати $490M 10%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $1,800M 1% Токарні верстати $596M 4% Ковочні, штампувальні, згинальні, стригальні верстати та преси $582M -59% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $428M -1% Волочильні, різьбонакатні та дротяні верстати $415M 6%

 США

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$5,907 M		$5,720 M		$1,568 M		$10,050 M
% змін з 2021	-24%		11%		-5%		-11%
2022 Рейтинг	#5		#2		#8		#2

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $1,506M 9% Токарні верстати $1,198M 29% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $1,075M 14% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $482M 28% Ковочні, штампувальні, згинальні, стригальні верстати та преси $417M -66%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $599M -2% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $390M -25% Токарні верстати $317M -6% Ковочні, штампувальні, згинальні, стригальні верстати та преси $230M -64% Волочильні, різьбонакатні та дротяні верстати $191M 109%

 

Італія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$6,888 M		$1,998 M		$3,160 M		$5,726 M
% змін з 2021	-5%		24%		-16%		12%
2022 Рейтинг	#4		#5		#4		#3

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $463M 16% Токарні верстати $441M 15% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $325M 20% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $147M 20% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $110M 16%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $404M -21% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $382M -9% Ковочні, штампувальні, згинальні, стригальні верстати та преси $327M -77% Токарні верстати $320M -14% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $281M -29%

 

Німеччина

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$10,248 M		$2,599 M		$7,338 M		$5,510 M
% змін з 2021	-10%		-3%		-12%		–4%
2022 Рейтинг	#3		#3		#1		#4

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $589M -5% Токарні верстати $510M 8% Оброблювальні центри $461M 23% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $286M -13% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $165M 0%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $1,767M -15% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $1,217M -5% Токарні верстати $762M -17% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $715M -19% Протяжні, зуборізні та пильні верстати. $682M -4%

 

Японія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$10,458 M		$762 M		$7,164M		$4,055 M
% змін з 2021	-8%		4%		-8%		-8%
2022 Рейтинг	#2		#15		#2		#5

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $247M 19% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $172M 9% Оброблювальні центри $93M 24% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $88M 4% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $30M -49%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $2,788M -10% Токарні верстати $1,625M 7% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $1,291M -10% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $491M -16% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $221M -8%

 

Південна Корея

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$4,490M		$1,022 M		$2,402 M		$3,110 M
% змін з 2021	-12%		-16%		1%		–21%
2022 Рейтинг	#6		#9		#6		#6

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $372M -14% Оброблювальні центри $148M -10% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $106M -17% Токарні верстати $88M -38% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $61M -18%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $829M 6% Оброблювальні центри $566M 3% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $308M 3% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $121M -76% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $73M 49%

 

Індія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$1,383M		$1,588 M		$182M		$2,788 M
% змін з 2021	5%		71%		78%		30%
2022 Рейтинг	#9		#6		#21		#7

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $512M 17% Оброблювальні центри $354M -9% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $305M 28% Токарні верстати $197M 16% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $172M 1%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $42M 10% Токарні верстати $27M -11% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $27M 11% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $26M -7% Оброблювальні центри $26M 48%

 

Мексика

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$129M		$2,028 M		$118M		$2,038 M
% змін з 2021	-22%		12%		-22%		12%
2022 Рейтинг	#26		#4		#25		#9

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $728M 28% Оброблювальні центри $344M -10% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $288M -7% Токарні верстати $235M 24% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $161M 24%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $42M -30% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $33M -19% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $11M 23% Токарні верстати $9M 50% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $8M -40%

 

Тайвань

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$571M		$1,436 M		$456M		$1,551 M
% змін з 2021	-38%		-7%		-34%		-13%
2022 Рейтинг	#17		#7		#15		#11

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $374M -18% Токарні верстати $120M -25% Оброблювальні центри $111M -25% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $97M 17% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $67M -7%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Обробні центри $1,037M 2% Токарні верстати $679M 6% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $375M -9% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $276M 3% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $209M -21%

 

Туреччина

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$3,932M		$877 M		$3,002M		$1,808 M
% змін з 2021	0%		-17%		-1%		-8%
2022 Рейтинг	#7		#10		#5		#10

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $511M -5% Токарні верстати $386M 5% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $178M 2% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $114M 21% Волочильні, різьбонакатні та дротяні верстати $86M -7%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $125M -5% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $107M -75% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $49M 16% Токарні верстати $48M 21% Волочильні, різьбонакатні та дротяні верстати $46M 22%

 

Бразилія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$1,031M		$555M		$128M		$1,458M
% змін з 2021	4%		-16%		0%		-4%
2022 Рейтинг	#10		#20		#23		#12

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $198M -5% Оброблювальні центри $163M -2% Токарні верстати $129M 1% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $87M -16% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $76M -76%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $102M 34% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $37M -66% Токарні верстати $24M -6% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $22M 63% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $21M -2%

 

Канада

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$634M		$787M		$253M		$1,167M
% змін з 2021	-16%		-27%		-16%		-24%
2022 Рейтинг	#15		#14		#20		#13

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $198M -5% Оброблювальні центри $163M -2% Токарні верстати $129M 1% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $87M -16% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $76M -76%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $102M 34% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $37M -66% Токарні верстати $24M -6% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $22M 63% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $21M -2%

 

Франція

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$546M		$862M		$395M		$395M
% змін з 2021	-46%		-16%		-16%		-42%
2022 Рейтинг	#18		#12		#12		#17

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $235M -1% Оброблювальні центри $190M 27% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $165M -6% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $85M 13% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $71M -6%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $121M 22% Токарні верстати $95M -21% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $41M 10% Оброблювальні центри $38M -62% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $34M -85%

 

Швейцарія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$2,556M		$567M		$2,170M		$953M
% змін з 2021	-11%		2%		-12%		-3%
2022 Рейтинг	#8		#18		#7		#15

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $178M 36% Оброблювальні центри $143M 54% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $91M -1% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $65M 6% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $28M -42%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $797M -2% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $589M 6% Оброблювальні центри $334M 3% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $176M 41% Токарні верстати $144M -12%

 
 

Таїланд

 

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$646M		$628M		$524M		$750M
% змін з 2021	-10%		-24%		-10%		-22%
2022 Рейтинг	#14		#17		#13		#16

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $125M 7% Оброблювальні центри $118M 11% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $107M -3% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $98M 4% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $51M 31%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $233M -5% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $130M -4% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $124M -10% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $12M -54% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $11M 22%

 

Великобританія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$581M		$708M		$564M		$725M
% змін з 2021	-32%		-8%		-30%		-12%
2022 Рейтинг	#16		#16		#12		#17

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $168M -22% Оброблювальні центри $143M 0% Токарні верстати $135M 11% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $81M -18% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $60M -17%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $144M -15% Ковочні, штампувальні, згинальні, стругальні верстати та преси $109M -61% Токарні верстати $103M 0% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $69M -21% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $55M 25%

 

Австрія

 

	Виробництво	+	Імпорт	–	Експорт	=	Споживання
2022 Обсяг	$695M		$395M		$486M		$604M
% змін з 2021	-52%		-34%		-49%		-46%
2022 Рейтинг	#13		#24		#14		#18

 

Верстати, що найбільш імпортуються 2022 Ітого  % Змін Оброблювальні центри $102M -29% Токарні верстати $74M 1% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $61M -10% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $49M -44% Верстати для шліфування, хонінгування та зняття задирок $46M -28%

Верстати, що найбільш експортуються 2022 Ітого  % Змін Токарні верстати $131M -25% Електроерозійні, лазерні, гідроабразивні та інші верстати $119M -1% Оброблювальні центри $68M -12% Протяжні, зуборізні та пильні верстати $47M -27% Розточувальні, свердлильні, фрезерні та різьбонарізні верстати $33M -51%